In der jüngsten Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse äußerte sich Hock Tan, CEO von Broadcom, optimistisch über den zukünftigen Markt für KI-Chips und prognostizierte ein deutliches Umsatzwachstum in diesem Bereich bis 2027.
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Er gab an, dass der adressierbare Markt (SAM) für die KI-relevanten Produkte und Netzwerkdienste von Broadcom auf 60 bis 90 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Tan erwähnte außerdem die Zusammenarbeit mit drei großen Hyperscale-Kunden und zwei weiteren potenziellen Kunden, die sich in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden. Diese Kunden planen den Kauf von Millionen von Broadcoms KI-Beschleunigern (XPUs), um ihre KI-Workloads zu verbessern.
Hock Tan betonte, dass dieser Prozess kein kurzfristiges Unterfangen, sondern eine langfristige Entwicklung über mehrere Jahre hinweg sei. Er prognostizierte, dass die drei Kunden bis 2027 eine Million XPU-Cluster in derselben Architektur einsetzen werden. Diese Aussage führte zu einem Kursanstieg der Broadcom-Aktie um 24% an diesem Tag und zum erstmaligen Überschreiten der Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar.
Bezüglich der Gesamtleistung des Unternehmens erwähnte Hock Tan ein Umsatzwachstum bei traditionellen Produkten von 11% im Vergleich zum Vorjahr. Er fügte hinzu, dass VMware im letzten Quartal 3,85 Milliarden US-Dollar zum Umsatz von Broadcom beigetragen hat, nachdem Broadcom die Übernahme von VMware für 690 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hatte. Dies führte zu einem Gesamtumsatzwachstum von 51%. Hock Tan erklärte, dass er seit der Übernahme die Betriebskosten von VMware erfolgreich halbiert habe – von 2,4 Milliarden US-Dollar pro Quartal auf 1,2 Milliarden US-Dollar – und die Profitabilität von 30% auf 70% gesteigert habe.
Darüber hinaus erwähnte Hock Tan, dass VMware im letzten Quartal auf 21 Millionen CPU-Kernen installiert wurde, ein Anstieg gegenüber 19 Millionen Kernen im Vorquartal. 4500 der 10.000 größten Kunden des Unternehmens haben ihre virtualisierten Umgebungen auf die VMware Cloud-Infrastruktur von Broadcom migriert.
Eine aktuelle Prognose des Marktforschungsunternehmens Forrester zeigt jedoch, dass VMware-Kunden ihre Implementierungen im kommenden Jahr voraussichtlich um 40% reduzieren werden. Dies liegt daran, dass immer mehr Kunden auf Public Clouds, lokale Alternativen und neue Architekturen umsteigen. In der Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse erklärte Kirsten Spears, CFO von Broadcom, dass das Unternehmen die Einnahmen aus dem Virtualisierungsgeschäft nicht mehr separat ausweisen, sondern diese mit den Einnahmen aus dem Host- und anderen traditionellen Softwaregeschäften zusammenfassen werde.
Wichtigste Punkte:
🌟 Broadcom schätzt den adressierbaren Markt für KI im Jahr 2027 auf 60 bis 90 Milliarden US-Dollar.
📈 Die Marktkapitalisierung von Broadcom übersteigt erstmals 1 Billion US-Dollar aufgrund der steigenden Nachfrage nach KI-Chips.
💰 Durch die Übernahme von VMware erzielte Broadcom ein Umsatzwachstum von 51% und senkte gleichzeitig die Betriebskosten erheblich.