Recientemente, un informe de Bain & Company advirtió sobre la posibilidad de una nueva escasez mundial de chips, impulsada por el aumento de la demanda de semiconductores para inteligencia artificial (IA) y dispositivos como teléfonos inteligentes y portátiles con IA. Recordemos que la última gran escasez de semiconductores ocurrió durante la pandemia, debido a las interrupciones en la cadena de suministro y al aumento de la demanda de productos electrónicos por el teletrabajo.
Actualmente, los gigantes tecnológicos están compitiendo por adquirir unidades de procesamiento gráfico (GPU), especialmente las de Nvidia. Estas GPU son cruciales para entrenar los grandes modelos de IA, como el ChatGPT de OpenAI. Simultáneamente, empresas como Qualcomm están diseñando nuevos chips para permitir que los teléfonos inteligentes y computadoras personales ejecuten aplicaciones de IA localmente, en lugar de depender de la nube. Estos dispositivos, conocidos como dispositivos habilitados para IA, están siendo lanzados por empresas como Samsung y Microsoft.
Bain & Company señala que el aumento de la demanda de GPU y dispositivos electrónicos de consumo con IA podría provocar una escasez de chips. En un correo electrónico, Bain & Company indicó: "El aumento de la demanda de unidades de procesamiento gráfico ya ha provocado escasez en ciertos puntos de la cadena de suministro de semiconductores. Si se combina el crecimiento de la demanda de GPU con una ola de dispositivos habilitados para IA, esto podría acelerar los ciclos de actualización de productos de PC, creando así una restricción más amplia en el suministro de semiconductores."
Sin embargo, aún no está claro qué tan grande será la demanda de los consumidores por estos dispositivos habilitados para IA, ya que la respuesta del consumidor hasta ahora parece cautelosa. Bain & Company señala que la cadena de suministro de semiconductores es extremadamente compleja y que un aumento de la demanda del 20% o más podría fácilmente desequilibrarla y provocar una escasez de chips. El informe menciona: "En la confluencia de grandes mercados finales, el crecimiento explosivo de la IA podría fácilmente superar este umbral, creando cuellos de botella frágiles en la cadena de suministro."
Bain & Company afirma: "Las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales y la desconexión de las empresas tecnológicas multinacionales de China siguen representando riesgos importantes para el suministro de semiconductores. Los retrasos en la construcción de fábricas, la escasez de materiales y otros factores imprevistos también podrían tensar la cadena de suministro."
