Recientemente, con la aceleración del proceso de comercialización del modelo de lenguaje grande Doubao de ByteDance y su destacada actuación en el campo de la IA a nivel mundial, las "acciones relacionadas con Doubao" se han convertido en las favoritas del mercado de capitales, provocando una nueva oleada alcista en el sector de la IA.
Las acciones de varias empresas que cotizan en bolsa, como Tianyu Digital, Juran Smart Home y Fengzhu Shou, han experimentado varios días consecutivos de límite máximo en sus precios. Tianyu Digital logró un aumento de 10 días en 6 sesiones al cierre del viernes, Juran Smart Home 5 en 6 días, y Fengzhu Shou llegó a un límite máximo del 20% durante la sesión. Detrás de esto se encuentra el gran optimismo del mercado hacia el modelo de lenguaje grande Doubao y su ecosistema.
El brillante desempeño de "Doubao": usuarios activos mensuales casi alcanzan a ChatGPT, los ingresos de la división de IA de ByteDance son considerables
Según datos públicos, en la clasificación mundial de usuarios activos mensuales (MAU) de noviembre, la aplicación Doubao alcanzó los 59,98 millones, situándose en segundo lugar a nivel mundial, solo superada por ChatGPT de OpenAI. Además, las herramientas de creación de ByteDance, Jianying y CapCut, lograron un crecimiento de ingresos de más del triple en 2024, con ingresos totales que se acercan a los 10.000 millones de yuanes.
Al mismo tiempo, los usuarios activos mensuales globales de Jianying y CapCut superan los 800 millones. Estos datos demuestran la gran fortaleza y el potencial comercial de ByteDance en el campo de la IA.
Próximamente la conferencia de Volcano Engine: posible lanzamiento de un nuevo modelo de lenguaje grande Doubao, aceleración de la aplicación de la IA
Además, la conferencia Volcano Engine FORCE 2024 se celebrará del 18 al 19 de diciembre en Shanghai. La conferencia presentará un nuevo modelo de lenguaje grande Doubao y organizará más de 10 foros temáticos. El foro principal de tecnología se centrará en el tema "Interpretación de la capacidad de pila completa de IA+X", centrándose en los resultados prácticos de la IA. El mercado espera que esta conferencia revele más detalles técnicos y orientaciones de aplicación sobre el modelo de lenguaje grande Doubao, impulsando aún más la aplicación de la IA.
Según estadísticas incompletas de Cailian Press, hasta el momento de la publicación, 8 empresas que cotizan en bolsa, incluyendo Desheng Technology, Zhouming Technology, Juran Smart Home, Fengzhu Shou, Zhongke Lanxun, Shifeng Culture, Zhongke Chuanda e Insai Group, han publicado recientemente informes de investigación de instituciones o respuestas en plataformas de interacción, revelando información sobre su colaboración con Doubao. Estas colaboraciones abarcan múltiples áreas, incluyendo dispositivos inteligentes, marketing publicitario y creatividad cultural, lo que demuestra aún más la potente capacidad de comercialización del modelo de lenguaje grande Doubao.
Optimismo de las instituciones: Doubao podría convertirse en otro producto de gran importancia después de ChatGPT
En un informe de investigación del 12 de diciembre, Liu Xi de Guohui Securities indicó que el nuevo modelo de lenguaje grande Doubao que se presentará en la conferencia podría lanzar nuevas funciones y aplicaciones, convirtiéndose en otro producto de gran importancia después de ChatGPT e impulsando el desarrollo acelerado de la industria de los modelos de lenguaje grandes. Un informe de investigación de Oriental Securities del 13 de diciembre señala que, con la generalización de los agentes de IA, la aplicación comercial de las capas de modelos y aplicaciones en China podría acelerarse aún más y entrar en un período de realización de beneficios. Bajo el estímulo de la inercia del mercado de "especulación con novedades", este punto de interés podría continuar.
Liu Xi señala que el modelo de lenguaje grande Doubao se deriva del modelo de lenguaje grande "Yunque" desarrollado por ByteDance en 2023, siendo uno de los primeros modelos de lenguaje grandes en China en obtener la aprobación de algoritmos. El modelo de lenguaje grande Doubao admite el procesamiento de textos largos de 256K, procesa 120.000 millones de tokens de texto diariamente, genera 30 millones de imágenes y posee una potente capacidad de comprensión, generación y razonamiento lógico.
Modelo de video Doubao: supera el desafío de la conmutación de múltiples cámaras, amplias perspectivas de aplicación localizada
El 24 de septiembre, Volcano Engine lanzó oficialmente los dos modelos de video Doubao PixelDance y Seaweed. En un informe de investigación del 7 de octubre, Liang Chengjia y otros de China Merchants Securities indicaron que, según sus cálculos, se estima que el modelo de video Doubao (tomando como ejemplo el modelo PixelDance V1.4) necesita aproximadamente 750.000 tarjetas H100 para entrenar durante un mes en el lado del entrenamiento, lo que representa 4,3 veces la demanda de potencia de cálculo del lado del entrenamiento de Sora; en el lado de la inferencia, suponiendo que los 700 millones de usuarios activos diarios de Douyin generan videos de 2 minutos al día (de los cuales el 30% es generado por el modelo de video), se necesitarían 410.000 tarjetas H100 al día.
En comparación con Sora, el modelo de video Doubao ha superado eficazmente el desafío de la consistencia de la conmutación de múltiples cámaras, manteniendo la consistencia del sujeto, el estilo y el ambiente durante la conmutación de cámaras y garantizando la capacidad de interacción de múltiples sujetos, lo que constituye una innovación tecnológica exclusiva del modelo de video Doubao.
Sin embargo, en cuanto a la duración máxima de generación de video, el modelo de video Doubao todavía tiene una cierta brecha con Sora. En cuanto a las áreas de aplicación, el área de aplicación de Sora es relativamente más amplia, mientras que el modelo de video Doubao de ByteDance, debido a los factores de la naturaleza de la empresa, tiene una ventaja significativa en las áreas de creación cinematográfica, publicidad y medios de comunicación, y videos cortos.
En cuanto a la comercialización y la localización, el modelo de video Doubao de ByteDance ya ha publicado sus planes de uso y, basándose en su excelente capacidad de comprensión semántica en chino, el modelo de video Doubao tendrá una aplicación más amplia en el mercado nacional que Sora.
Posible beneficio para la cadena de la industria, expansión continua del ecosistema de IA
En un informe de investigación del 11 de diciembre, Shu Di y otros de Guotai Junan señalaron que en el futuro, ByteDance podría formar una matriz de productos de hardware con la IA Doubao como núcleo, incluyendo múltiples tipos de productos para oficina, educación y compañía. Con el continuo progreso e iteración del modelo Doubao, si ByteDance amplía aún más la matriz de productos con Doubao como núcleo, las empresas de la cadena de la industria Doubao se beneficiarán continuamente.
El informe recomienda Hengxuan Technology y Zhongke Lanxun en el campo de AISoC, Puran Shares en el campo del almacenamiento, y valores relacionados que se beneficiarán: Starry Sky Technology (profunda acumulación de capacidad de chips para gafas de IA/ISP) y Lexin Technology (chips para juguetes de IA).
¿Podrá mantenerse el interés del mercado?
El auge de las acciones relacionadas con "Doubao" refleja las expectativas optimistas del mercado sobre las perspectivas de desarrollo de la tecnología de IA. Sin embargo, mientras los precios de las acciones siguen subiendo, los inversores deben mantener la calma, prestar atención al rendimiento y la capacidad de beneficio reales de las empresas y evitar la compra impulsiva. Con la continua maduración de la tecnología de IA y la expansión de los escenarios de aplicación, el futuro desarrollo de la industria de la IA sigue siendo prometedor.