Dans le monde de l'investissement à Wall Street, Warren Buffett, PDG de Berkshire Hathaway, est une figure légendaire du secteur. Depuis qu'il a repris les rênes de Berkshire en 1965, le rendement cumulé des actions de catégorie A qu'il gère a atteint 5 028 429 %, jusqu'à la clôture du 10 juillet.

Actions, cours boursier

Le secret du succès de Buffett réside principalement dans l'achat d'actions d'entreprises réputées, ayant fait leurs preuves et disposant d'un avantage concurrentiel clair. Bien que cette stratégie se concentre principalement sur les valeurs, des actions de croissance apparaissent occasionnellement dans le portefeuille de 44 milliards de dollars, composé de 44 entreprises, géré par Buffett et son équipe.

Étonnamment, Warren Buffett et son équipe ont massivement investi, au moins en partie, dans la révolution de l'intelligence artificielle (IA).

L'intelligence artificielle consiste à utiliser des logiciels et des systèmes pour exécuter des tâches que les humains superviseraient ou exécuteraient normalement. Ces systèmes apprennent et évoluent au fil du temps, devenant plus compétents dans leurs tâches ou apprenant de nouvelles compétences, ce qui explique la grande utilité de l'IA.

À la clôture du 10 juillet, environ 46 % (188,8 milliards de dollars) du portefeuille de 410 milliards de dollars géré par Warren Buffett chez Berkshire Hathaway étaient investis dans quatre sociétés de pointe en intelligence artificielle.

Apple : 183,9 milliards de dollars (44,8 % des actifs investis)

En juin dernier, lors de sa conférence mondiale annuelle des développeurs, Apple a présenté ce qu'elle appelle « Apple Intelligence ». Bien qu'Apple s'appuie depuis des années sur diverses solutions d'IA, elle a prévu d'intégrer des solutions de chatbot basées sur ChatGPT à son système d'exploitation et de rendre son assistant vocal Siri plus intuitif.

BYD : 2 milliards de dollars (0,5 % des actifs investis)

Les nouveaux véhicules dépendent de plus en plus de la technologie et de l'IA pour améliorer la sécurité et le confort des conducteurs. Par exemple, BYD a lancé en janvier dernier l'architecture Xuanji, conçue pour aider les conducteurs à utiliser le stationnement automatique et d'autres technologies avancées d'assistance à la conduite. BYD collabore également avec les régulateurs chinois pour tester la conduite autonome de niveau 3 sur les autoroutes de Shenzhen.

Amazon : 2 milliards de dollars (0,5 % des actifs investis)

Bien que la plupart des investisseurs connaissent Amazon pour son marché en ligne dominant, Amazon Web Services (AWS), sa plateforme de services d'infrastructure cloud, est probablement son secteur d'activité le plus important. Les entreprises d'AWS peuvent s'appuyer sur des solutions d'IA générative pour déployer des chatbots ou des assistants virtuels et construire/étendre de grands modèles linguistiques (LLM).

Snowflake : 842 millions de dollars (0,2 % des actifs investis)

Comme Amazon, Snowflake a été ajouté au portefeuille de Berkshire par Todd Combs et Ted Weschler, deux des « lieutenants » investisseurs de Buffett.

L'année dernière, Snowflake a acquis Neeva, une entreprise qui utilise des solutions d'IA générative dans le cloud pour améliorer les recherches. Snowflake prévoit de s'appuyer sur diverses solutions d'IA générative dans son cloud de données afin de permettre à ses clients d'analyser facilement les données et de construire, d'entraîner et de déployer des LLM.

Points clés :

🤖 44,8 % des actifs du portefeuille de Warren Buffett sont investis dans le géant technologique Apple, soit 183,9 milliards de dollars.

🔋 Une autre société d'intelligence artificielle est le constructeur automobile électrique chinois BYD, dont Berkshire détient environ 6 % des parts, pour une valeur d'environ 2 milliards de dollars.

🛒 Amazon est une autre société d'intelligence artificielle sur laquelle Warren Buffett a misé, sa plateforme de services cloud AWS étant un secteur d'activité crucial, pour une valeur d'environ 2 milliards de dollars.