Les récents mouvements d'OpenAI suggèrent que le géant de l'intelligence artificielle cherche activement à diversifier ses fournisseurs de cloud computing, une initiative qui pourrait avoir un impact profond sur sa relation de longue date avec Microsoft.
Selon The Information, après le récent financement de 6,6 milliards de dollars d'OpenAI, le PDG Sam Altman et la directrice financière Sarah Friar ont révélé ce changement stratégique aux employés. Friar a déclaré aux actionnaires que Microsoft ne pouvait pas fournir la puissance de traitement nécessaire à la vitesse souhaitée, ce qui a poussé OpenAI à explorer d'autres options de centres de données. Il est important de noter que le contrat d'OpenAI avec Microsoft lui permet de le faire.
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Les inquiétudes d'Altman proviennent de la vigilance face à la concurrence. Il craint que Microsoft ne puisse pas livrer les serveurs assez rapidement, empêchant OpenAI de garder une longueur d'avance sur xAI d'Elon Musk. Musk prévoit de lancer d'ici la fin de l'année Grok3, qui serait le modèle d'IA le plus puissant, tandis que xAI construit une importante infrastructure de serveurs à Memphis.
Dans ce contexte, OpenAI approfondit sa collaboration avec Oracle. En juin dernier, OpenAI a annoncé sa première collaboration avec Oracle, dans laquelle Microsoft n'aurait joué qu'un rôle mineur. Néanmoins, cette transaction a généré des revenus pour Azure de Microsoft, car OpenAI fait fonctionner l'infrastructure Azure sur les serveurs Oracle.
Selon des sources de The Information, OpenAI est actuellement en pourparlers avec Oracle pour la location d'un centre de données entier situé à Abilene, au Texas. D'ici le milieu de 2026, la puissance de l'installation d'Abilene pourrait atteindre près de 1 gigawatt, avec un potentiel d'hébergement de centaines de milliers de puces Nvidia AI. Si l'approvisionnement énergétique est suffisant, le centre de données pourrait être étendu à 2 gigawatts.
Parallèlement, Microsoft s'efforce de répondre aux besoins d'OpenAI. Microsoft prévoit de fournir à OpenAI environ 300 000 des derniers processeurs graphiques GB200 de Nvidia d'ici la fin de l'année prochaine dans ses centres de données du Wisconsin et d'Atlanta. Altman a demandé à Microsoft d'accélérer le projet du Wisconsin, qui pourrait être partiellement opérationnel au second semestre 2025.
Face à la demande de calcul et aux pressions de coûts croissants, OpenAI prévoit d'utiliser davantage de puces IA développées en interne à l'avenir. L'entreprise collabore avec Broadcom et Marvell pour la conception de puces ASIC et aurait réservé une capacité de production du nouveau processus A16 d'émi de TSMC, la production en série devant commencer au second semestre 2026.
Cette série de mesures reflète la détermination d'OpenAI à maintenir sa position de leader technologique dans le domaine en rapide évolution de l'IA. Cependant, cela soulève également des questions cruciales :
- La collaboration entre OpenAI et Microsoft sera-t-elle affectée ? Bien que le contrat actuel permette à OpenAI de rechercher d'autres fournisseurs, à long terme, cette stratégie de diversification pourrait modifier la dynamique de la collaboration entre les deux entreprises.
- Oracle peut-il devenir un partenaire fiable pour OpenAI ? Compte tenu de la position relativement faible d'Oracle sur le marché du cloud computing, sa capacité à répondre aux besoins croissants d'OpenAI mérite d'être examinée.
- Quelles seront les conséquences de la stratégie de développement de puces en interne d'OpenAI ? Cela pourrait non seulement modifier ses relations avec les fournisseurs de matériel existants, mais aussi avoir un impact profond sur l'ensemble du marché des puces IA.
- Cette stratégie de diversification permettra-t-elle à OpenAI de conserver son avance sur ses concurrents comme xAI ? L'évolution du paysage concurrentiel pourrait remodeler le développement de l'ensemble du secteur de l'IA.
- Comment les problèmes d'approvisionnement énergétique et de durabilité seront-ils résolus ? Avec l'augmentation spectaculaire de la taille et de la consommation énergétique des centres de données, la garantie du développement durable constituera un défi majeur.
