Récemment, la nouvelle génération de GPU Blackwell de NVIDIA a suscité une demande sans précédent. Le PDG Jensen Huang a révélé lors d'une réunion avec les investisseurs que les stocks pour les 12 prochains mois étaient déjà entièrement épuisés. Ce phénomène, similaire au succès fulgurant du GPU Hopper il y a quelques mois, témoigne de l'intense appétit du marché pour le calcul haute performance.

Ce succès commercial est principalement dû à la demande de clients traditionnels, notamment les grandes entreprises technologiques comme AWS, Google, Meta, Microsoft, Oracle et CoreWeave. On peut dire que chaque GPU Blackwell produit par NVIDIA et son partenaire de fabrication TSMC au cours des quatre prochains trimestres a déjà été pré-commandé par ces géants.

L'analyste Joe Moore souligne que la part de marché de NVIDIA sur le marché des processeurs d'IA devrait encore augmenter en 2025. La demande pour les solutions NVIDIA connaît une croissance rapide chez les grands utilisateurs, une tendance confirmée par les récentes discussions. Parallèlement, Gartner prévoit une forte augmentation des revenus des puces d'IA en 2024.

NVIDIA a lancé la plateforme GPU Blackwell en mars, soulignant ses capacités révolutionnaires dans le traitement des données, la simulation d'ingénierie et l'automatisation de la conception électronique. La gamme Blackwell comprend le GPU B200 Tensor Core et la « superpuce » GB200 Grace, des processeurs conçus pour l'inférence des grands modèles linguistiques (LLM) tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie, un aspect crucial dans l'industrie actuelle.

Bien que NVIDIA ait résolu les problèmes d'emballage des GPU B100 et B200, certaines incertitudes persistent. Par exemple, la capacité de TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces, à fournir suffisamment d'emballages CoWoS-L, et la capacité des fabricants de mémoire à fournir suffisamment de mémoire HBM3E pour Blackwell. Notamment, NVIDIA n'a pas encore validé la mémoire HBM3E de Samsung, ce qui affecte également l'approvisionnement.

Malgré ces défis, NVIDIA est confiant dans sa capacité à augmenter la production de Blackwell au quatrième trimestre 2024 et prévoit d'expédier pour des milliards de dollars de GPU Blackwell au cours du dernier trimestre de l'année. L'architecture Blackwell est considérée comme l'architecture la plus complexe jamais conçue pour l'IA, destinée à répondre aux besoins des modèles actuels et à fournir aux organisations les infrastructures nécessaires pour faire face aux besoins futurs en termes de paramètres et de performances plus importants.

Lors de cette présentation, NVIDIA a également mentionné qu'il ne se concentrait pas seulement sur les besoins de traitement informatique, mais s'efforçait également de résoudre les trois principaux goulots d'étranglement qui limitent le développement de l'IA : la consommation d'énergie, la latence et la précision. L'architecture Blackwell offre des performances exceptionnelles tout en améliorant l'efficacité énergétique, démontrant la puissance de NVIDIA dans ce domaine.

Au deuxième trimestre, les revenus de NVIDIA dans le secteur des centres de données ont atteint 26,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 154 % en glissement annuel, ce qui constitue un signe important de la croissance continue de l'entreprise.

Points clés :

- 💡 Demande explosive pour les GPU Blackwell, entièrement vendus pour les 12 prochains mois.

- 🔍 Principaux clients : AWS, Google et autres grandes entreprises technologiques, moteurs de la croissance du marché.

- 📈 NVIDIA prévoit d'expédier pour des milliards de dollars de GPU Blackwell en 2024, avec une forte croissance des revenus du secteur des centres de données.