Broadcom a publié jeudi des prévisions de revenus trimestriels dépassant les attentes de Wall Street, et prévoit une forte augmentation de la demande de ses puces d'intelligence artificielle personnalisées dans les années à venir.
L'action de la société basée à Palo Alto, en Californie, a grimpé de 14 % lors des transactions après la clôture, après que le PDG Hock Tan ait déclaré aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique qu'il prévoyait des opportunités de revenus liées à l'IA de 60 à 90 milliards de dollars pour l'exercice 2027.
M. Tan a indiqué que trois clients « hyperscalaires » pourraient alors déployer des millions de clusters de puces IA.
Les grandes entreprises technologiques s'efforcent de réduire leur dépendance aux coûteux processeurs IA à l'offre limitée fabriqués par le leader Nvidia (NVDA.O), ce qui profite à Broadcom, qui fabrique des puces IA personnalisées avancées pour les entreprises dites hyperscalaires.
La demande de puces réseau Broadcom (qui aident à déplacer les grandes quantités de données utilisées par des applications telles que ChatGPT d'OpenAI) augmente également à mesure que les entreprises investissent davantage dans les infrastructures GenAI.
« La forte performance de Broadcom n'est pas surprenante », a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer. « C'est l'une des rares entreprises du secteur mondial des semi-conducteurs à bénéficier du regain d'activité lié à l'IA, ses revenus liés à l'IA ayant augmenté de 220 % cette année. »
La société prévoit un chiffre d'affaires du premier trimestre d'environ 14,6 milliards de dollars, tandis que les données compilées par LSEG indiquent que les analystes s'attendaient en moyenne à 14,57 milliards de dollars.
Les puces « maison » d'Apple, un risque ?
Cependant, les analystes remettent en question l'ampleur potentielle des activités futures d'Apple, l'un des plus importants clients sans fil de Broadcom, qui s'efforce de concevoir davantage de ses propres puces.
Bloomberg News a rapporté plus tôt jeudi qu'Apple prévoit de passer à des puces de connectivité Bluetooth et Wi-Fi de sa propre conception à partir de l'année prochaine, remplaçant ainsi certaines pièces actuellement fournies par Broadcom.
Broadcom bénéficie néanmoins de l'expansion des centres de données d'IA, car il est l'un des principaux fournisseurs d'équipements réseau avancés, même s'il fait face à une forte concurrence de la part des produits Infiniband de type Ethernet de Nvidia.
« Broadcom continuera d'être un acteur important du marché des ASIC IA personnalisés, aux côtés de sociétés comme Marvell, car les hyperscalaires de premier plan continueront à lancer leurs propres puces internes », a déclaré Kinngai Chan, analyste senior chez Summit Insights.
Les circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) sont des puces conçues pour une tâche ou une application spécifique.
Considéré comme un fabricant de puces, Broadcom est devenu un conglomérat technologique grâce à l'acquisition de la société de cloud computing VMware, notamment avec l'acquisition de VMware pour 69 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du segment des logiciels d'infrastructure a augmenté de 196 % en glissement annuel au quatrième trimestre, pour atteindre 5,82 milliards de dollars.
La société a annoncé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 14,05 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'année précédente. Les analystes prévoyaient 14,09 milliards de dollars.
