Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats, Hock Tan, PDG de Broadcom, a exprimé son optimisme quant aux perspectives du marché des puces d'IA, prévoyant une croissance significative des revenus de la société dans ce domaine d'ici 2027.
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Il a déclaré que le marché adressable (SAM) des produits et services réseau liés à l'IA de Broadcom devrait se situer entre 60 et 90 milliards de dollars. Tan a également révélé que Broadcom collabore actuellement avec trois principaux clients hyperscalers, et que deux autres clients potentiels sont en pourparlers avancés. Ces clients prévoient d'acheter des millions d'accélérateurs d'IA (XPU) de Broadcom pour améliorer leurs charges de travail d'intelligence artificielle.
Hock Tan a souligné que ce processus n'est pas réalisable à court terme, mais qu'il s'agit d'un développement à long terme qui prendra plusieurs années. Il a indiqué que d'ici 2027, trois clients devraient déployer un cluster d'un million de XPU sur la même architecture. Cette déclaration a entraîné une hausse de 24 % du cours de l'action Broadcom ce jour-là, faisant franchir à sa capitalisation boursière le cap des 1 000 milliards de dollars pour la première fois.
En ce qui concerne les performances globales de la société, Hock Tan a mentionné que les revenus de Broadcom provenant de produits traditionnels ont augmenté de 11 % en glissement annuel. Il a ajouté qu'avec l'acquisition de VMware pour 69 milliards de dollars, VMware a contribué 3,85 milliards de dollars aux revenus de Broadcom au dernier trimestre, ce qui a entraîné une croissance globale des revenus de 51 %. Hock Tan a déclaré avoir réussi à réduire de moitié les coûts d'exploitation de VMware depuis l'acquisition, passant de 2,4 milliards de dollars par trimestre à 1,2 milliard de dollars, et à augmenter la marge bénéficiaire de l'entreprise de 30 % à 70 %.
De plus, Hock Tan a mentionné que VMware a été installé sur 21 millions de cœurs de processeur au dernier trimestre, contre 19 millions au trimestre précédent. Parmi les 10 000 plus importants clients de la société, 4 500 ont migré leur environnement de virtualisation vers l'infrastructure cloud VMware de Broadcom.
Cependant, les dernières prévisions de la société d'études de marché Forrester indiquent que les clients VMware devraient réduire leurs déploiements de 40 % au cours de l'année à venir. Cette tendance s'explique par le fait qu'un nombre croissant de clients choisissent de migrer vers le cloud public, des solutions alternatives sur site et de nouvelles architectures. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Kirsten Spears, directrice financière de Broadcom, a déclaré que la société ne divulguerait plus séparément les revenus de l'activité de virtualisation, mais les intégrerait aux revenus des logiciels traditionnels et autres hôtes.
Points clés :
🌟 Broadcom prévoit un marché adressable de 60 à 90 milliards de dollars pour le marché de l'IA d'ici 2027.
📈 La capitalisation boursière de Broadcom dépasse pour la première fois les 1 000 milliards de dollars en raison de la forte demande de puces d'IA.
💰 Grâce à l'acquisition de VMware, les revenus globaux de Broadcom ont augmenté de 51 %, et les coûts d'exploitation ont été considérablement réduits.