ブロードコム（Broadcom）は、人工知能市場での力強い業績により、時価総額1兆ドルのクラブ入りを果たしました。同社の陳福陽CEOは、AI投資ブームは2020年代末まで続くと予測しています。彼は、ブロードコムの顧客が今後3年間に数百万個のAIチップを搭載した大規模なコンピューティングクラスタを構築する計画であり、それが市場の急速な成長を促進すると述べています。
12月12日の決算説明会で、ブロードコムは素晴らしい業績を発表しました。2024会計年度のAI関連売上高は前年比220％増の122億ドルに達しました。この成長は、主にAI XPUとイーサネット製品ポートフォリオの強い需要によるものです。
陳福陽CEOは、ブロードコムが主要顧客3社と協力してAIチップを開発しており、2027年までに100万チップのネットワーククラスタを展開する計画であると述べています。彼は、2027年までにXPUとAIネットワークコンポーネントの総市場規模が600億～900億ドルに達すると予測しています。ブロードコムは顧客名を正式に発表していませんが、アナリストは主要なパートナーとしてGoogle、Meta、ByteDanceを挙げています。
AIハードウェア分野において、ブロードコムはOpenAIやAppleなどのテクノロジー大手との協力を通じて影響力を拡大しています。各社がNVIDIA以外の代替策を求める中、ブロードコムはAIハードウェアソリューションの重要なパートナーとなっています。特に、Appleはブロードコムと協力して初のAIサーバープロセッサ「Baltra」を開発しており、2026年の量産開始を予定しています。OpenAIもブロードコムと協力してAI推論プロセッサを開発しており、同じく2026年の量産開始を計画しています。
将来の見通しについて、ウォール街はブロードコムの将来性を高く評価しています。ゴールドマン・サックスは、ブロードコムの12ヶ月目標株価を190ドルから240ドルに引き上げました。モルガン・スタンレーは、Amazon、Google、Meta、Microsoftの2024年の設備投資額は約3000億ドルに達し、2026年にはさらに増加する可能性があると予測しており、その大部分はデータセンターなどの固定資産への投資になると見込んでいます。
陳福陽CEOは最新の決算説明会で、ブロードコムのAI事業の成長に楽観的な見方を示し、特にカスタムAIアクセラレータの需要を強調しました。これらの発展は、AIチップ市場が新たな発展段階に入っていることを示しており、ブロードコムは今回の技術革新においてより重要な役割を果たすことが期待されています。
