著名アナリストの郭明錤氏が、緯創資通の子会社である緯穎科技の事業報告書に関するレポートを発表し、AIサーバーの最新情報について明らかにしました。同氏によると、OpenAIが間もなく発表するASIC AIサーバーは、早ければ2026年第4四半期に出荷開始される見込みです。このサーバーのチップ設計は、著名テクノロジー企業Broadcomが担当し、その技術力は注目に値します。郭明錤氏の見解によると、現在AmazonのTrainium2サーバーは風冷式で出荷が開始されていますが、今後水冷式が主流になる可能性を示唆しています。

郭明錤氏によると、アップルは2024年に47.5億ドルをAIサーバーの購入に投資すると予測されています。 同氏は、アップルが独自のAIモデルのトレーニングにこれを使用し、セキュリティを向上させると考えています。 アップルは、NVIDIAのチップを搭載したAIサーバーを購入する予定です。 しかし、郭明錤氏は、アップルのAIへの投資は、マイクロソフトやMetaなどには依然として遅れていると指摘しています。 また、アップルのAI事業は今後、継続的な巨額投資が必要になると懸念を示しています。

郭明錤氏は、第4四半期のApple MacBook出荷台数が前年同期比で25～35％減少すると予想しています。2022年通年のMacBook出荷台数は、前年比で約30％の大幅減となるとの見解を示しました。在宅勤務需要の終焉や、チップアップグレードの魅力低下といった課題に直面していると指摘。MacBook主要サプライヤーであるAI関連銘柄の業績が、MacBook出荷台数の減少を相殺できるかどうか注視する必要があると述べており、主要サプライヤーであるAI関連株には慎重な見方を推奨しています。

「投資家のNvidiaへの期待は市場コンセンサスを上回っている」「NvidiaのCoWoS第4四半期の出荷QoQ成長率は鈍化する見込み」「ChatGPTトラフィック減少の影響はAI関連株に強まっている」

NVIDIAのL40S発表により、投資家のAI投資への関心がAIエッジコンピューティングに移行する可能性があります。L40Sは、グラフィックレンダリング、AI大規模モデルのトレーニングと推論、3D設計、ビデオ処理などに適した計算アクセラレータGPUです。L40Sの生成AI推論性能はA100と比較して1.2倍、トレーニング性能は1.7倍向上しています。

AI/AIGCは明確なトレンドですが、業界の変化によって勝者と敗者が生まれます。AI/AIGCが持続可能な収益を生み出すビジネスモデルを確立できない場合、業界のAI/AIGCへの投資は減速する可能性があります。OpenAIは2024年末までに破産する可能性があり、ChatGPTの1日あたりの運用コストは約70万ドルに上ります。