Recentemente, um relatório da Bain & Company alertou para a possibilidade de uma nova escassez global de chips, impulsionada pelo aumento da demanda por semicondutores para inteligência artificial (IA) e dispositivos como smartphones e laptops com IA. Vale lembrar que a última grande escassez de semicondutores ocorreu durante a pandemia, devido aos impactos na cadeia de suprimentos e ao aumento da demanda por eletrônicos com o trabalho remoto.
Atualmente, gigantes da tecnologia estão competindo pela aquisição de unidades de processamento gráfico (GPUs), especialmente as da Nvidia. Essas GPUs são essenciais para o treinamento de grandes modelos de IA, como o ChatGPT da OpenAI. Simultaneamente, empresas como a Qualcomm estão desenvolvendo novos chips para permitir que smartphones e computadores pessoais executem aplicativos de IA localmente, sem depender da nuvem. Esses dispositivos são chamados de dispositivos habilitados para IA, e empresas como Samsung e Microsoft já lançaram seus próprios produtos.
A Bain & Company destaca que o aumento da demanda por GPUs e eletrônicos de consumo com IA pode levar à escassez de chips. Em um e-mail, a Bain mencionou: "O aumento da demanda por unidades de processamento gráfico já causou escassez em alguns pontos da cadeia de suprimentos de semicondutores. Combinar esse crescimento da demanda por GPUs com uma onda de dispositivos habilitados para IA pode acelerar os ciclos de atualização de PCs, criando restrições ainda maiores no fornecimento de semicondutores."
No entanto, ainda não está claro o quão grande será a demanda do consumidor por esses dispositivos habilitados para IA, já que a reação inicial dos consumidores parece cautelosa. A Bain aponta que a cadeia de suprimentos de semicondutores é extremamente complexa, e um aumento de 20% ou mais na demanda provavelmente desequilibraria o sistema, levando a uma escassez de chips. O relatório afirma: "Na confluência de grandes mercados finais, o crescimento explosivo da IA pode facilmente ultrapassar esse limite, criando gargalos frágeis na cadeia de suprimentos."
A Bain acrescenta: "As tensões geopolíticas, as restrições comerciais e o desacoplamento das empresas de tecnologia multinacionais da China ainda representam riscos significativos para o fornecimento de semicondutores. Atrasos na construção de fábricas, escassez de materiais e outros fatores imprevistos também podem tensionar a cadeia de suprimentos."