A empresa chinesa de veículos autônomos Pony.ai apresentou, no dia 14 de novembro (horário do leste dos EUA), um prospecto preliminar à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, dando início oficialmente ao processo de sua Oferta Pública Inicial (IPO).
A Pony.ai planeja listar suas ações na Nasdaq com o código "PONY", buscando se tornar a "primeira empresa global de Robotaxi a abrir capital". Esta IPO emitirá 15 milhões de American Depositary Shares (ADS), com um preço estimado entre US$ 11 e US$ 13 por ADS. Se os agentes de subscrição exercerem totalmente a opção de alocação adicional, a Pony.ai poderá emitir até 17,25 milhões de ADS.
Nesta IPO, o Grupo BAIC e a operadora de transporte de Cingapura ComfortDelGro expressaram intenção de subscrição, com o Grupo BAIC podendo subscrever até US$ 70,35 milhões e a ComfortDelGro até US$ 4,5 milhões. Além disso, vários investidores, incluindo a GAC Capital, subsidiária integral da GAC Group, irão subscrever através de uma emissão direcionada estratégica, totalizando aproximadamente US$ 153,4 milhões em ações ordinárias Classe A. De acordo com este plano de emissão, o valor máximo arrecadado pela Pony.ai nesta IPO será de aproximadamente US$ 378 milhões (cerca de 2,747 bilhões de yuans).
Na sua prospecto, a Pony.ai menciona que os fundos arrecadados na IPO serão usados principalmente para: aproximadamente 40% serão destinados à comercialização e expansão de mercado de serviços de transporte e frete autônomos; outros 40% serão investidos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de direção autônoma; e 20% serão destinados a potenciais investimentos e aquisições estratégicas para fortalecer a capacidade tecnológica e o ecossistema da cadeia industrial da empresa.
Em termos de dados financeiros, a Pony.ai atualizou suas receitas nos três primeiros trimestres de 2024, com um crescimento de 85,5% em relação ao ano anterior. Destes, a receita de serviços de transporte autônomo foi de US$ 4,7 milhões, um aumento de 422,2% em relação ao ano anterior; a receita de serviços de frete foi de US$ 27,4 milhões, um aumento de 56,5% em relação ao ano anterior; e a receita de licenciamento e aplicação de tecnologia foi de US$ 7,4 milhões, um aumento de 155,2% em relação ao ano anterior.
A Pony.ai já estabeleceu parcerias estratégicas com diversas montadoras, com empresas como Toyota, BAIC e GAC não apenas participando dos investimentos da Pony.ai, mas também fornecendo suporte financeiro. A Pony.ai está colaborando com a BAIC New Energy no desenvolvimento de veículos autônomos de nível 4 (L4) e planeja lançar milhares de Robotaxis no mercado doméstico.
Destaques:
🌟 A Pony.ai inicia sua IPO, planejando listar na Nasdaq e arrecadar até US$ 378 milhões.
🚗 Os fundos serão principalmente usados para a comercialização de serviços de direção autônoma e pesquisa e desenvolvimento de tecnologia.
🤝 Várias montadoras participam da subscrição, impulsionando a cooperação tecnológica em Robotaxis e a expansão global.
