Recentemente, com a aceleração do processo de comercialização do modelo de linguagem grande Doubao, da ByteDance, e seu desempenho notável no campo da IA global, as ações relacionadas ao “Doubao” se tornaram as queridinhas do mercado de capitais, desencadeando uma nova onda de alta no setor de IA.
As ações de várias empresas listadas, como Tianyu Digital, Juran Smart Home e Fengzhu Shou, registraram alta de seus preços por vários dias consecutivos, com Tianyu Digital atingindo 6 limites de alta em 10 dias no fechamento de sexta-feira, Juran Smart Home com 5 limites de alta em 6 dias e Fengzhu Shou chegando a um aumento de 20% em determinado momento. Por trás disso, está a forte expectativa do mercado em relação ao modelo de linguagem grande Doubao e sua cadeia de ecossistema.
Desempenho brilhante do “Doubao”: usuários ativos mensais se aproximam do ChatGPT, receita de negócios de IA da ByteDance considerável
De acordo com dados públicos, na classificação global de usuários ativos mensais (MAU) de novembro, o aplicativo Doubao atingiu 59,98 milhões, ficando em segundo lugar globalmente, atrás apenas do ChatGPT da OpenAI. Além disso, as ferramentas de criação da ByteDance, Jianying e CapCut, alcançaram um crescimento de receita superior a três dígitos em 2024, com receita total se aproximando de 10 bilhões de yuans chineses.
Simultaneamente, os usuários ativos mensais globais do Jianying e CapCut já ultrapassaram 800 milhões. Esses dados demonstram plenamente a forte capacidade e potencial comercial da ByteDance no campo da IA.
A conferência da Volcano Engine está próxima: possível lançamento de um novo modelo de linguagem grande Doubao, aceleração da implementação de aplicativos de IA
Além disso, a conferência Volcano Engine FORCE 2024 · Winter será realizada em Xangai de 18 a 19 de dezembro. A conferência apresentará o novo modelo de linguagem grande Doubao e realizará mais de 10 fóruns temáticos. Entre eles, o fórum técnico principal terá como tema “Interpretação da capacidade de pilha completa de IA+X”, focando nos resultados práticos da IA. O mercado espera que esta conferência revele mais detalhes técnicos e direções de aplicação do modelo de linguagem grande Doubao, impulsionando ainda mais a implementação de aplicativos de IA.
De acordo com estatísticas incompletas da Cailian Press, até o fechamento desta edição, 8 empresas listadas, incluindo Desheng Technology, Zhuming Technology, Juran Smart Home, Fengzhu Shou, Zhongke Lanxun, Shifeng Culture, Zhongke Chuanda e Insai Group, publicaram recentemente pesquisas institucionais ou respostas da plataforma de interação, revelando informações sobre a cooperação com o Doubao. Essas cooperações abrangem várias áreas, incluindo dispositivos inteligentes, marketing de publicidade e criação cultural, o que comprova ainda mais a poderosa capacidade de comercialização do modelo de linguagem grande Doubao.
Visão otimista das instituições: Doubao pode se tornar outro produto de grande peso após o ChatGPT
Em relatório de pesquisa de 12 de dezembro, Liu Xi, da Guanghai Securities, afirmou que o novo modelo de linguagem grande Doubao apresentado nesta conferência espera lançar novas funções e novos aplicativos, tornando-se outro produto de grande peso após o ChatGPT e impulsionando o desenvolvimento acelerado da indústria de modelos de linguagem grandes. Um relatório de pesquisa da Oriental Securities de 13 de dezembro apontou que, com a ampla implementação dos agentes de IA, a implementação comercial de camadas de modelos e aplicativos na China deve acelerar ainda mais e entrar no período de realização de resultados, e sob o estímulo da inércia de "especulação com novidades" do mercado, esse ponto quente deve continuar.
Liu Xi apontou que o modelo de linguagem grande Doubao é derivado do modelo de linguagem grande "Yunque" desenvolvido pela ByteDance em 2023, sendo um dos primeiros modelos de linguagem grandes da China a passar no registro de algoritmos. O modelo de linguagem grande Doubao suporta processamento de texto longo de 256K, processa diariamente 120 bilhões de tokens de texto, gera 30 milhões de imagens e possui poderosas capacidades de compreensão, geração e raciocínio lógico.
Modelo de vídeo Doubao: superando os desafios da alternância de múltiplas câmeras, amplas perspectivas de aplicação localizada
Em 24 de setembro, a Volcano Engine lançou oficialmente os modelos de vídeo Doubao PixelDance e Seaweed. Em um relatório de pesquisa de 7 de outubro, Liang Chengjia e outros da China Merchants Securities afirmaram que, de acordo com seus cálculos, o modelo de vídeo Doubao (tomando o modelo PixelDanceV1.4 como exemplo) requer aproximadamente 750.000 GPUs H100 para treinamento por um mês, 4,3 vezes a demanda de poder computacional do lado do treinamento do Sora; no lado da inferência, assumindo que os 700 milhões de usuários diários ativos do Douyin geram vídeos de 2 minutos diariamente (dos quais 30% são gerados por modelos de vídeo grandes), são necessárias 410.000 GPUs H100 diariamente para suporte.
Em comparação com o Sora, o modelo de vídeo Doubao superou efetivamente os desafios da consistência na alternância de múltiplas câmeras, mantendo a consistência do assunto, estilo e atmosfera durante a alternância de câmeras e garantindo a capacidade de interação de múltiplos assuntos, o que representa uma inovação tecnológica exclusiva do modelo de vídeo Doubao.
No entanto, em termos da duração máxima de geração de vídeo, o modelo de vídeo Doubao ainda apresenta certa diferença em relação ao Sora. Em termos de áreas de aplicação, a área de aplicação do Sora é relativamente mais ampla, enquanto o modelo de vídeo Doubao da ByteDance, devido a fatores de atributos corporativos, apresenta vantagens significativas nas áreas de criação de filmes, publicidade e mídia e vídeos curtos.
Em termos de comercialização e localização, o modelo de vídeo Doubao da ByteDance já divulgou seu plano de uso e, com base em sua excelente capacidade de compreensão semântica chinesa, o modelo de vídeo Doubao terá uma aplicação mais ampla no mercado doméstico em comparação com o Sora.
A cadeia industrial espera se beneficiar, o ecossistema de IA continua a se expandir
Em um relatório de pesquisa de 11 de dezembro, Shu Di e outros da Guotai Junan Securities apontaram que, no futuro, a ByteDance pode formar uma matriz de produtos de hardware centrada na IA Doubao, incluindo várias categorias de produtos, como escritório, educação e companhia. Com o progresso e a iteração contínuos do modelo Doubao, se a ByteDance expandir ainda mais a matriz de produtos centrada no Doubao, as empresas da cadeia industrial do Doubao continuarão a se beneficiar.
O relatório recomenda Hengxuan Technology e Zhongke Lanxun na área de AISoC, Puran Shares na área de armazenamento, e ações beneficiárias relacionadas: Xingchen Technology (chips de óculos de IA/acumulação profunda de capacidade ISP) e Lexin Technology (chips de brinquedos de IA).
O calor do mercado pode ser mantido?
A forte ascensão das ações relacionadas ao “Doubao” demonstra plenamente a expectativa otimista do mercado em relação às perspectivas de desenvolvimento da tecnologia de IA. No entanto, com a contínua alta dos preços das ações, os investidores também precisam manter a racionalidade, prestar atenção ao desempenho e à capacidade de lucratividade das empresas relevantes e evitar a alta cega. Com o amadurecimento contínuo da tecnologia de IA e a expansão contínua dos cenários de aplicação, o desenvolvimento futuro da indústria de IA ainda merece expectativa.