Recentemente, o renomado analista Ming-Chi Kuo divulgou um relatório operacional sobre a Wistron Corp, subsidiária da Wistron, revelando as últimas tendências em servidores de inteligência artificial. Ele apontou que os servidores de IA ASIC da OpenAI, que estão prestes a ser lançados, devem começar a ser enviados no quarto trimestre de 2026, no mínimo. O design do chip para este servidor é realizado pela renomada empresa de tecnologia Broadcom, com força tecnológica inegável. De acordo com a análise de Kuo, os servidores Trainium2 da Amazon já começaram a ser lançados em uma versão de resfriamento a ar.

郭明錤 prevê uma queda de 25% a 35% ano a ano nas remessas de MacBook da Apple no quarto trimestre. As remessas de MacBook em 2022 devem cair cerca de 30% ano a ano, segundo 郭明錤. 郭明錤 afirma que o MacBook enfrenta desafios como o fim da demanda de trabalho remoto e a redução do apelo de atualizações de chips. 郭明錤 aponta que, se as ações de IA são fornecedoras-chave do MacBook, é necessário monitorar se seu desempenho pode compensar a queda do MacBook. 郭明錤 recomenda cautela ao considerar ações de IA como principais fornecedoras do MacBook.

As expectativas dos investidores para a Nvidia são maiores que o consenso do mercado. A taxa de crescimento trimestral (QoQ) das remessas CoWoS da Nvidia diminuirá no quarto trimestre. A influência da queda no tráfego do ChatGPT nas ações de IA está aumentando.

O lançamento do L40S pela Nvidia pode mudar o foco dos investidores em IA para a computação de borda de IA. O L40S é uma placa de aceleração de computação usada para renderização gráfica, treinamento e inferência de modelos de IA de grande porte, design 3D e processamento de vídeo. O L40S oferece desempenho de inferência de IA generativa 1,2 vezes maior e desempenho de treinamento 1,7 vezes maior que o A100.

'IA/AIGC já é uma tendência clara, mas as mudanças na indústria criarão novos vencedores e perdedores.' 'Se a IA/AIGC não criar modelos de negócios sustentáveis, os investimentos da indústria em IA/AIGC podem diminuir.' 'A OpenAI pode ir à falência até o final de 2024, com custos operacionais diários do ChatGPT próximos a US$ 700.000.'