La société chinoise de conduite autonome Pony.ai a soumis un prospectus de placement (red herring prospectus) à la Securities and Exchange Commission américaine le 14 novembre (heure de l'Est), lançant officiellement son processus d'introduction en bourse (IPO).
Pony.ai prévoit d'être cotée au Nasdaq sous le symbole boursier « PONY » et ambitionne de devenir le « premier acteur mondial du Robotaxi ». Cette IPO portera sur 15 millions d'American Depositary Shares (ADS), dont le prix se situera entre 11 et 13 dollars par ADS. Si les teneurs de marché exercent pleinement leur option de surallocation, Pony.ai pourrait émettre jusqu'à 17,25 millions d'ADS.
Dans le cadre de cette IPO, BAIC Group et le transporteur singapourien ComfortDelGro ont exprimé leur intention de souscrire, BAIC Group pouvant souscrire jusqu'à 70,35 millions de dollars et ComfortDelGro jusqu'à 4,5 millions de dollars. De plus, plusieurs investisseurs, dont GAC Capital, filiale à 100 % de GAC Group, souscriront par le biais d'une augmentation de capital ciblée stratégique, pour un total d'environ 153,4 millions de dollars d'actions ordinaires de catégorie A. Selon ce plan d'émission, le montant maximum de la levée de fonds de Pony.ai dans le cadre de cette IPO s'élève à environ 378 millions de dollars (environ 2,747 milliards de yuans).
Dans son prospectus, Pony.ai indique que les fonds levés lors de l'IPO seront principalement utilisés comme suit : environ 40 % seront affectés à la commercialisation et au développement du marché des services de transport et de fret autonomes, 40 % à la recherche et au développement de technologies de conduite autonome, et 20 % à des investissements et acquisitions stratégiques potentiels afin de renforcer les capacités technologiques et l'écosystème industriel de l'entreprise.
En termes de données financières, Pony.ai a mis à jour ses revenus pour les trois premiers trimestres de 2024, affichant une croissance globale de 85,5 % en glissement annuel. Les revenus des services de transport autonome se sont élevés à 4,7 millions de dollars, soit une augmentation de 422,2 % en glissement annuel ; les revenus des services de fret à 27,4 millions de dollars, soit une augmentation de 56,5 % en glissement annuel ; et les revenus des services de licence et d'application technologique à 7,4 millions de dollars, soit une augmentation de 155,2 % en glissement annuel.
Pony.ai a établi des partenariats stratégiques avec plusieurs constructeurs automobiles. Des entreprises comme Toyota, BAIC et GAC ont non seulement participé aux financements de Pony.ai, mais lui ont également apporté un soutien financier. Pony.ai collabore avec BAIC New Energy pour développer des véhicules autonomes de niveau 4 et prévoit de lancer une flotte de plusieurs centaines de Robotaxi sur le marché intérieur.
Points clés :
🌟 Pony.ai lance une IPO et prévoit son introduction en bourse au Nasdaq, avec une levée de fonds pouvant atteindre 378 millions de dollars.
🚗 Les fonds seront principalement utilisés pour la commercialisation des services de conduite autonome et la recherche et développement technologique.
🤝 Plusieurs constructeurs automobiles participent à la souscription, favorisant la coopération technologique en matière de Robotaxi et le déploiement mondial.
