ブロードコム社は決算説明会で、2027年までに同社のAIチップ市場における機会が600億～900億ドルに達する可能性があると発表し、業界に衝撃を与えました。この予測は、半導体業界におけるAIブームが業界大手であるNVIDIAを凌駕しつつあることを示しています。
ブロードコムのCEOであるホック・タン氏は、主要な3つの超大規模クラウド顧客が今後数年以内に100万台以上のXPUクラスタを導入する計画であると述べています。
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ブロードコムのXPUは顧客向けにカスタマイズされたアクセラレータであり、最近では同社の半導体売上高において重要な役割を果たしています。ブロードコムの半導体売上高は直近四半期に301億ドルという過去最高を記録し、そのうちAI関連売上高は122億ドルに達し、前年同期比で220％増加しました。これは主にブロードコムのAI XPUとイーサネットネットワークチップの販売によるものです。
しかし、ブロードコムがこの分野で力強い成長を見せている一方で、アナリストからは、顧客がより高速なネットワーク機能チップを独自に設計することを検討したり、支出計画を変更する可能性があるという指摘もあります。現在、クラウドコンピューティング企業はAIデータセンターの構築に依然として高強度な支出を維持していますが、投資収益率が予想を下回った場合、将来の支出決定に影響を与える可能性があります。
それにもかかわらず、投資家はブロードコムのAIに対する将来性に自信を持っています。説明会でタン氏は、ブロードコムが2つの新たな超大規模顧客から選ばれ、次世代AIアプリケーションの高度な開発を行っていると述べました。この発表後、ブロードコムの株価は時間外取引で14％以上上昇しました。この勢いが通常取引時間にも続けば、同社の株価は新たな52週間高値を付ける可能性があります。
ブロードコムはNVIDIAと同様に、AIブームを利用して成長を遂げていますが、規模は少し小さいです。タン氏によると、予測される市場収益に成功して参入できれば、ブロードコムの機会はNVIDIAの規模に近づく可能性があります。しかし、彼はアナリストに、2027年の見通しは顧客との協力状況に依存し、四半期ごとの変動がある可能性があると警告しました。
現在、ブロードコムの投資家は将来の機会を積極的に捉えています。しかし、今後数年間の状況は変化する可能性があり、2027年はまだ先であることを認識する必要があります。
要点：
🌟 ブロードコムは2027年のAIチップ市場が600億～900億ドルに達する可能性があると予測し、業界の巨大な潜在力を示しています。
📈 ブロードコムのAI関連売上高は直近四半期に220％増加し、これは主にXPUとイーサネットチップの販売によるものです。
🤔 アナリストは、顧客が独自にチップを設計したり、投資収益率の変化が将来の支出に影響を与える可能性があると警告しています。
