Uma série de movimentos recentes da OpenAI sugere que a gigante da inteligência artificial está buscando ativamente diversificar seus fornecedores de computação em nuvem, uma medida que pode ter um impacto profundo em seu relacionamento de longo prazo com a Microsoft.

De acordo com a The Information, após a recente rodada de financiamento de US$ 6,6 bilhões da OpenAI, o CEO Sam Altman e a CFO Sarah Friar revelaram essa mudança estratégica aos funcionários. Friar disse aos acionistas que a Microsoft não conseguia fornecer a capacidade de processamento necessária com rapidez suficiente, levando a OpenAI a explorar outras opções de data centers. É importante notar que o contrato da OpenAI com a Microsoft permite que ela faça isso.

Computação em nuvem, Internet, Metaverso (1)

Legenda da imagem: Imagem gerada por IA, fornecedora de serviços de licenciamento de imagens Midjourney

A preocupação de Altman decorre da vigilância sobre os concorrentes. Ele teme que a Microsoft não consiga entregar servidores com rapidez suficiente, dificultando a OpenAI em manter sua liderança na competição com a xAI de Elon Musk. Musk planeja lançar até o final do ano o Grok3, que supostamente será o modelo de IA mais poderoso, enquanto a xAI está construindo uma grande infraestrutura de servidores em Memphis.

Nesse contexto, a OpenAI está aprofundando sua parceria com a Oracle. Em junho deste ano, a OpenAI anunciou sua primeira colaboração com a Oracle, na qual a Microsoft teve apenas uma pequena participação. Apesar disso, esse negócio ainda gerou receita para o Azure da Microsoft, pois a OpenAI executa a infraestrutura do Azure em servidores Oracle.

Fontes da The Information revelaram que a OpenAI está atualmente em negociações com a Oracle para alugar um data center inteiro em Abilene, Texas. Até meados de 2026, a capacidade do centro de Abilene pode atingir quase 1 gigawatt, com potencial para abrigar centenas de milhares de chips de IA Nvidia. Se houver energia suficiente, o data center tem espaço para expansão para 2 gigawatts.

Enquanto isso, a Microsoft também está se esforçando para atender às necessidades da OpenAI. A Microsoft planeja fornecer cerca de 300.000 GPUs Nvidia GB200 de última geração para a OpenAI em seus data centers no Wisconsin e Atlanta até o final do próximo ano. Altman pediu à Microsoft que acelerasse o projeto de Wisconsin, que pode ser parcialmente aberto no segundo semestre de 2025.

Diante da crescente demanda de computação e da pressão de custos, a OpenAI planeja usar mais chips de IA desenvolvidos internamente no futuro. A empresa está colaborando com a Broadcom e a Marvell no design de chips ASIC e, segundo relatos, reservou capacidade de produção do novo processo de 16nm da TSMC A16, com produção em massa prevista para começar no segundo semestre de 2026.

Essas medidas refletem a determinação da OpenAI em manter sua posição de liderança tecnológica no setor de IA em rápido desenvolvimento. No entanto, também levantam algumas questões importantes:

  1. O relacionamento da OpenAI com a Microsoft será afetado? Embora o contrato atual permita que a OpenAI busque outros fornecedores, a longo prazo, essa estratégia de diversificação pode alterar a dinâmica da parceria entre as duas empresas.
  2. A Oracle poderá ser um parceiro confiável para a OpenAI? Considerando a posição relativamente fraca da Oracle no mercado de computação em nuvem, sua capacidade de atender às crescentes necessidades da OpenAI é uma preocupação.
  3. Que impactos a estratégia de desenvolvimento interno de chips da OpenAI trará? Isso pode não apenas mudar seu relacionamento com os fornecedores de hardware existentes, mas também ter um impacto profundo em todo o mercado de chips de IA.
  4. Essa estratégia de diversificação ajudará a OpenAI a manter sua liderança na competição com concorrentes como a xAI? A mudança no cenário competitivo pode remodelar a trajetória do desenvolvimento de todo o setor de IA.
  5. Como os problemas de fornecimento de energia e sustentabilidade serão resolvidos? Com o aumento acentuado do tamanho e do consumo de energia dos data centers, garantir o desenvolvimento sustentável será um desafio importante.