博通（Broadcom）凭借在人工智能市场的强劲表现，成功跻身万亿美元市值俱乐部。公司CEO陈福阳展望未来，预测AI投资热潮将持续到2020年代末期。他透露，博通的客户计划在未来三年内建设配备数百万AI芯片的大规模计算集群，这将推动市场快速增长。
在12月12日的财报电话会议上，博通展示了亮眼的业绩。2024财年公司AI相关营收同比增长220%，达到122亿美元。这一增长主要得益于其AI XPU和以太网产品组合的强劲需求。
陈福阳透露，博通正与三家主要客户合作开发AI芯片，计划到2027年部署100万片芯片的网络集群。他预计到2027年，XPU和AI网络组件的总市场规模将达到600-900亿美元。虽然博通未正式公布客户名单，但分析师指出其主要合作伙伴包括谷歌、Meta和字节跳动。
在AI硬件领域，博通通过与OpenAI和苹果等科技巨头的合作不断扩大影响力。随着各公司寻求英伟达之外的替代方案，博通已成为AI硬件解决方案的关键合作伙伴。其中，苹果正与博通合作开发首款AI服务器处理器"Baltra"，预计2026年量产;OpenAI也在与博通合作开发AI推理处理器，同样计划于2026年投产。
展望未来，华尔街对博通前景看好。高盛将博通12个月目标价从190美元上调至240美元。摩根士丹利预计，亚马逊、谷歌、Meta和微软2024年资本支出将达到约3000亿美元，到2026年可能进一步提升，其中大部分投资将用于数据中心等固定资产。
陈福阳在最新财报会议上对博通的AI业务增长表示乐观，特别强调了定制AI加速器的需求。这一系列发展标志着AI芯片市场正进入一个新的发展阶段，博通有望在这一轮技术革新中扮演更加重要的角色。
