最近，人工智能（AI）投资热情重燃，市场的焦虑似乎有所缓解。高盛的分析师们指出，投资者在下一轮 AI 投资中，应该把目光从热门的英伟达(Nvidia)和基础设施公司转向一些专注于 AI 直接应用的平台股票，如微软(Microsoft)和 Datadog 等。高盛的分析师在一份周四发布的报告中提到，他们认为 “平台” 股票将是新一波生成式 AI 投资的主要受益者。这些平台不仅能有效利用 AI 基础设施，还能提供构建下一代应用所需的基础工具。他们提到了微软、Datadog、MongoDB、Elastic 和 Snowflake 等公司，认为

文章主要内容概括如下：作为投资者关注的焦点，人工智能（AI）技术被寄予改变游戏规则的厚望。虽然历史上对科技股持保守态度，但巴菲特旗下的伯克希尔・哈撒韦公司却将29% 的公募股票投资在了苹果公司上。苹果的 “Apple Intelligence” 计划旨在利用AI提升硬件设备的实用性，包括升级版的Siri、增强的写作工具和生成图像的能力。然而，值得注意的是，苹果的股价市盈率高达34倍，远超过去五年和十年的平均水平，这使得投资决策需谨慎考虑。

随着人工智能（AI）的快速发展，对电力需求的增加吸引了大量投资者转向公用事业股票。今年5月和6月，美国公用事业基金吸引了超过17亿美元的资金流入，这是近两年的最高纪录。预计7月还将迎来额外11亿美元的流入，主要流入“公用事业选择行业 SPDR”（XLU）交易所交易基金。投资者将目光转向公用事业股票，寻找在强劲牛市中超越“大科技”股票的AI投资机会。大型科技公司如微软和谷歌因数据中心需求增加而向电力投资，这推动了AI对电力的更高需求。在洛杉矶的查尔顿管理公司显著增加了对公用事业的投资，其在第二季度对XLU的投资增加了6800万美元。爱迪生国际公司也响应这一趋势，将资本支出计划从60亿美元增加至80亿美元，以应对快速增长的电力需求。这一转变标志着公用事业行业在经历了过去一年的净流出后，迎来了一次“集体逆转”。

OpenAI此前对二级股票销售采取严格限制，公司拥有决定参与者资格的权力，这引发了股东们的普遍担忧。许多持有价值数百万美元股权的股东担心无法将其变现。考虑到OpenAI目前没有公开募股计划，且公司高昂的估值使潜在收购者望而却步，二级股票销售成为股东实现部分账面财富的唯一途径。

博通（Broadcom）在周三上调了其来自帮助人工智能工作的芯片收入的年度预测，较之前提高了10%，并宣布进行股票分拆，以应对今年股价的上涨。这家总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的芯片制造商的股价在延长交易中大涨12%。

["随着经济数据重回舞台，美股略微下跌","美国国债需求疲软，美债收益率走强","AI概念股表现分化，理想汽车暴涨18%","微软入股AI新创公司Mistral，直觉机器股价大跌"]

["今年全球最富有的人中，几乎所有的财富增长都来自人工智能。","Nvidia的市值首次超过了亚马逊，成为芯片制造商的市值冠军。","连知识和技能都受到了怀疑。"]

["David Tepper的卡罗莱纳豹队今年没能进入NFL季后赛。对他言有其他令人高兴的事情。AI将成为这些股票的最大助推器，有望在未来几年内推动David Tepper的净值超过206亿美元。","David Tepper的Appaloosa管理基金近58%的投资集中在七只人工智能（AI）股票上。","Tepper投资这七只股票并非仅因近期的生成式AI热潮。","尽管华尔街只对Tepper所持的七只中的阿里巴巴持乐观态度，认为其未来12个月有超过60%的上涨潜力。"]

["S&P 500在人工智能方面的投资越来越重要","微软和英伟达带动了S&P 500指数的大部分上涨","许多公司需兑现市场对其利润前景的期望","英伟达是主要推动利润增长的引擎","股价上涨速度快于盈利预期"]

["🔥<b>OpenAI估值</b>:OpenAI估值从7个月前的290亿美元涨至800-900亿美元,几近翻了3倍。","💰<b>OpenAI收入</b>:OpenAI预计今年收入达10亿美元,2024年更有望产生数十亿美元的收入。","📈<b>大模型商业化</b>:OpenAI正在利用技术领先优势,加速实现商业化。"]